Видеоряд фильма построен по принципам музыкальной фуги. Главным визуальным мотивом становится полёт человека в свой гостиничный номер, где он мечтает и видит сны.

Когда Джерри обзавёлся новым другом - канарейкой, он получил возможность теперь и «улетать» от Тома. Расстроенный, но находчивый Том решил обзавестись крыльями и отомстить своим врагам!