Козёл-композитор завершает работу над новым произведением, тема которого подсказана Ослом. Авторский концерт композитора предваряет своим выступлением Серый Волк — музыковед. Он восхищён творением маститого Козла. Но когда звериный оркестр исполняет слегка изменённую песенку «Жил-был у бабушки

Придя домой, герой обнаруживает, что в его квартире кто-то был...

Фильм по мотивам древней северной легенды гласящей, что души утонувших людей превращаются в морских животных. Охотник крадет шкуру девушки-тюленя, и она не может обратно превратиться в животное. Она становится его женой, но все чаще с тоской поглядывает на море.

Веселый рассказ о мальчике, который играя со своим барабаном не дает никому покоя. Увезли мальчика Богданчика на роскошную дачу к дедушке с бабушкой. Папа ловил рыбу, бабушка готовила еду, дедушка читал книжку, Богданчик играл в игрушки. Все было идиллически тихо и спокойно, пока мальчуган не нашел

Молодой режиссёр испытывает профессиональную неудовлетворенность в съемке своего нового фильма. Его покидает вдохновение и он переживает творческий кризис. С помощью своей неисчерпаемой фантазии он придумывает свой мир, в котором нет места ему самому и даже его семье. Отныне у него есть понимающая

После загадочной аварии на орбите Земли космический корабль «Грузовой-один» с единственным пилотом на борту уносит в пугающие глубины космоса. Одинокий молодой космонавт начинает видеть аномальные явления, недоступные глазу обычного землянина.