1905 год. Когда-то Яков Михайлюк был пылким революционером-социалистом. Ныне же он - циничный и бездушный адвокат, которого за коварство и хладнокровие прозвали Мефистофелем. У него нет друзей. Мужчины для него - только соперники, а женщины - игрушки на час. Но однажды в его жизни появляется та,

Времена НЭПа. Из провинциального городка в столицу приезжает девятнадцатилетняя Мария, чтобы быть с теми, кто строит светлое будущее. Она устраивается на работу, меняет имя на более романтичное — Бьянка — и с нетерпением ждет встречи с большой и чистой любовью, о которой много читала...