Зима 1943 года. В горной сербской деревне, контролируемой войсками четников, местные жители и военные готовятся к празднованию Рождества. Но неожиданно празднование нарушается гулом самолёта, и вскоре военные обнаруживают двух американских пилотов, спасшихся со сбитого самолёта. Поначалу четники

Студент Ладо Таевич, получивший ответственное задание от Коммунистической партии, направляется к себе домой, в горы Черногории, тайно пропагандировать освободительное движение. Будучи совершенно одним, в окружении врагов, находясь всегда на чеку и в готовности обойти разные ловушки и избежать