Осенью 1972 года студенты собираются у реки, чтобы отметить окончание летних строительных работ. Яан и Хейки переправляются на другой берег, где проходит встреча ветеранов Великой Отечественной войны, и попадают в осень 1944 года.

Деревенский парень Индрек попадает в школу господина Мауруса. Став свидетелем фальши и лицемерия, герой приходит к отрицанию буржуазной морали и религии. Действие фильма происходит в Эстонии в начале девяностых годов XIX века.

В колхоз «Выйт» приезжает новый председатель Райво Коткас. Его предшественник, Михкель Вутт, плохо справлялся со своими обязанностями: в колхозе недоставало кормов, резко упала удойность молока, появились случаи гибели скота. Бухгалтер колхоза Олеп, интриган и жулик, безнаказанно шельмовал честных

О трагической любви Анны, дочери владельца богатой усадьбы Кырбоя, и бедняка Виллу.