11-летний Чала живёт с матерью-алкоголичкой и зарабатывает на жизнь тем, что разводит почтовых голубей и нелегально дрессирует животных для собачьих боёв. Чала обожает свою школьную учительницу Кармелу – та всегда с любовью и пониманием относилась к проблемам мальчика. Когда она заболевает,

Куба, середина 80-х, военный лагерь для интернированных с диагнозом ВИЧ/СПИД. Бывший чемпион по боксу Горацио Ромеро назначен быть личным надзирателем-компаньоном для пациента Даниэля. Происходит столкновение интересов: Дэниэль хочет отжить свои последние дни на свободе и готов сделать всё, чтобы