По мотивам повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» По горной тропе едет Танабай на своем иноходце Гульсары. Гульсары очень стар, и этот путь, видимо, последний для него. Танабай понимает это, но не может бросить коня - ведь с Гульсары связана вся его жизнь...

Аманат, оставленный матерью и после смерти отца рос у деда с бабкой. Волею судьбы, выехав на смотр художественной самодеятельности в город, он встречается с матерью. Материнское чувство всколыхнулось при встрече и мать всячески старается искупить вину перед сыном, хочет обрести его внимание и

1918 год. Первые месяцы ожесточённой борьбы с феодальной знатью за установление народной власти в Киргизии. В центре повествования трагическая судьба бедного юноши Мукаша, который решил спасти свою любимую Уулжан, проданную в жёны богачу.