22-летнему Элиоту предстоит операция по удалению опухоли головного мозга. Вечером накануне операции Элиот встречает Хлои, молодую девушку-фотографа, которая приглашает его на свое арт-шоу. Зная, что этот вечер может стать последним в его жизни, Элиот пользуется возможностью немного развлечься.

Фильм переносит зрителя в психиатрическую клинику, где главный герой знакомится с молодой девушкой, имеющей необычную манию. Это картина про то, что чудеса случаются, надо просто верить в то, что делаешь, и не бояться идти до конца.

Готовы ли Вы перенестись в мир за пределами вашего воображения? Тейлор скорбит о потере своего отца - всемирно известного мультипликатора. В какой-то момент, заглянув в мастерскую, он оказывается в волшебном мире шоу отца.