В канун Рождества в маленький городок приезжает Сэм Донован - следователь страховой компании. Его интересуют обстоятельства смерти Роджера Филипса, якобы покончившего жизнь самоубийством. На теле Филипса не было пороховых ожогов, что доказывает, что выстрел не был произведен с близкого расстояния,

В мае 1950-го года майор Мэтью «Мэтт» Брэйди, лишённый права полётов на два года, получает назначение на службу в Пусане, Южная Корея, где он должен будет подготовить нескольких южнокорейских пилотов для обеспечения прикрытия с воздуха на случай срочной эвакуации американских граждан при нападении

Пираты капитана Кидда, пришвартовавшие свою шхуну как торговое судно к борту английского галиона «12 апостолов», варварски разграбили судно и уничтожили всю команду. Спрятав награбленное в пещере, Кидд решает вернуться в Лондон и выдать себя за богатого купца-морехода.