Раненый выстрелом в ногу и брошенный в заснеженном лесу, Билли находит убежище в доме странноватой старухи Агнес. Но когда парень встаёт на ноги и хочет уйти, то понимает, что вокруг дома бродит ужасное чудовище без кожи, которое пытается проникнуть внутрь.

1887 год, Колорадо. Пустынный город освещен сиянием красноватого полнолуния. Дилижанс, полный пассажиров и загадочный стрелок в плену у двух преступников, находящихся в бегах. Когда путешественники пытаются перехитрить преступников, становится очевидным, что большая угроза таится снаружи. Зверь,