По пути в Западный Техас, Том Бьюкенен заезжает в калифорнийский городок Агри, где идет война между членами семьи Агри. Пытаясь помочь мексиканцу, который намерен отомстить одному из членов этой семьи, Том оказывает один против них всех.

Нед Бэннон едет к своему сводному брату Харди Бишопу, чтобы погасить старую вражду. Но по дороге натыкается на скотокрадов и получает из засады пулю в бок. Брошенного умирать, его находят переселенцы и выхаживают.