Действие фильма происходит в 1941 году. Нацистская Германия еще находилась в зените своих военных успехов, но все меньше людей верили в вечность и непогрешимость национал-социализма. К числу таких сомневающихся принадлежал и генерал Гарри Харрас, знаменитый немецкий ас, герой Первой мировой войны,

В течение четырех лет, композитор Карл Циммерман, счастливо женат на певице Анни Пихлер. Как они нашли друг друга? Карл хотел стать оперным композитором, но вынужден зарабатывать деньги в качестве пианиста «Чарли Zimm» в кафе Риголетто. Однако и там был уволен и принимает на себя обязаности