Фильм, состоит из двух новелл. «Афера». Русский матрос Николай и бывший тореадор испанец Хозе-Мария нанимаются на судно, заранее обречённое на гибель: хозяин судна намерен во время рейса затопить его, чтобы получить крупную страховку... «Скорпион и вата». Друзья устраиваются матросами на судно

В тайге, на месте будущей трассы, работает молодёжная бригада Николая Бондаренко. Люди в бригаде очень разные: образованный москвич Виталий, оборотистый Борис, книжник и романтик «Букварь», — но живут все дружно. На «торжественном ужине», для которого Борис раздобыл где-то гуся, ребята пьют за тех,