История начинается с того, как в машине у простого таксиста Жозе Карлоса Морено (или, как его называют, Карлао) грабители по случайности оставляют чемодан с большим количеством денег. Карлао, обнаружив чемодан, видит шанс подняться социально при помощи денег, буквально свалившиеся ему с неба. Он

Сорокалетний журналист приезжает в Бразилию, чтобы написать книгу, и вскоре у него начинается бурный роман с пятнадцатилетней дочкой соседа. Каждый осознаёт, что они делают и чем это грозит, но ничто не может помешать вспыхнувшим чувствам.