Рождественский концерт соперничающих музыкантов Линдси и Уэса внезапно отменяется. Так как билеты на самолёт очень дорогие, а их родные города совсем недалеко, они решают ехать домой на машине вместе.

Маньяка-убийцу, который расправляется с маленькими детьми, возомнив себя словно Ноем, обязанным взять в свой ковчег «каждой твари по паре», ищет не только агент ФБР, но и его отпрыск-вундеркинд, довольно рано увлёкшийся расследованием запутанных дел.

В 1974 году 12-летняя Джен Броберг была похищена из небольшой общины в штате Айдахо. Вернувшись 5 недель спустя, девочка заверила своих родителей и суд в том, что «ничего не произошло». Это позволило педофилу выйти на свободу и подготовило почву для второго похищения Джен.

После смерти матери две несовершеннолетние сестры Оливия и Клэр прибывают в дом родной тёти Бет, которая не очень-то рада гостям. 40 лет назад в этом доме нечто убило её младшую сестру, и теперь женщина строго-настрого запрещает девочкам спускаться в подвал. Но ночью голос зовёт младшую Клэр: