В фильме с большим реализмом изображаются ужасы рабовладельческой системы в Америке.

Маленькие мальчик и девочка потеряли их семьи во время воздушного налета. Они услышали о долине, где есть всегда мир и вообразили, что это — дом дяди мальчика. Они начинают свой путь до долины. В то же самое время подбит самолет, и американский пилот успевает выскочит с парашютом. Он находит детей

Италия после войны. Молодая девушка Анжела бежит из дома. По дороге в Ливорно она спасает чернокожего американского солдата Джерри, раненного в перестрелке с контрабандистами. Добравшись до Ливорно, Анжела остаётся без денег, так и не найдя своего брата, к которому ехала. Она случайно встречает