На перевалочную космическую орбитальную станцию «Полуночная базука» прилетает корабль с поэтичным названием «Летучий Голландец» для разгрузки и дозаправки. Член экипажа «Голландца» Мария - старая знакомая капитана станции Дана. Впрочем, долго предаваться воспоминаниям героям помешало вторжение на

Минато Нарумия в средней школе состоял в клубе стрельбы из лука, но после одного происшествия ему пришлось оставить любимое увлечение. Перейдя в старшую школу и встретив новых друзей, Минато решает вернуться к стрельбе и одержать победу на соревнованиях префектуры.

После смерти короля демонов трон правителя магического мира временно остаётся пустым. Однако желающих занять пустующее место предостаточно. И теперь полубоги, представители различных рас, воины, переродившиеся из иных миров, и прочие опытные бойцы сходятся в смертельной схватке за власть.