Эпоха 70-х. Массовое распространение телевидения ставит под угрозу будущее маленьких кинотеатров в сельской местности Бразилии. Френсис Глейдиссон, владелец кинотеатра «Голливуд», сталкивается с задачей найти нестандартный творческий способ, чтобы сохранить интерес своих зрителей.

Когда двое мужчин оказались в ловушке опасных течений, Донато удается спасти Конрада, немецкого туриста, но жизнь его лучшего друга забирает море. И пока вдоль побережья ведутся поиски тела, у Конрада и его спасителя появляется возможность узнать друг друга получше...

1978 год. Военный переворот, обрушившийся на Бразилию в 1964-м, начинает давать слабину. Именно в это время и начинается роман 18-летнего солдата с лидером театральной группы. Культурный идеолог анархистского кабаре в протест военному режиму организует скандальные постановки в духе гей-авангард,