Весёлый продавец рыбы Чи мешает местным бандитам обирать людей. Вскоре Чи знакомится с маленьким пацаном-проходимцем и его дедушкой. Поспорив с пацаном, что спокойно сможет побить его дедушку, Чи затевает бой, но ему приходится спасаться бегством, потому что дедушка оказывается мастером Кунг-Фу

Некий русский полковник Толстой прибывает в Китай, якобы с визитом уважения. Но китайские власти подозревают его в нехороших замыслах. Они посылают секретного агента Шао Тина в провинцию Син Юн где остановился полковник со своими людьми. На помощь Шао Тину приходят местный игрок и кутила Хва и