Молодые любовники Али и Матиас вместе с их горничной-трансвеститом Удо устраивают свинг-вечеринку в своих апартаментах. К ним присоединяются гости - Шлюха, Звезда, Жеребец и Подросток. Вскоре выясняется, что за каждым псевдонимом скрываются маленькие секреты и большие проблемы.

Их отношения закончились, но Венсан отправляется в Нью-Йорк за женщиной, которую любит. Он попытается сделать всё, чтобы вернуть её.

Париж, 1979 год. Режиссёр гей-порно Анна страдает от того, что после многолетних отношений её бросила монтажёр из их съёмочной группы, когда маньяк с ножом в дилдо начинает зверски убивать её артистов. После визита в полицию в качестве свидетеля Анна внезапно находит в этой ситуации вдохновение -

На пути между Марокко и Европой перехвачен груз марихуаны, принадлежавший марокканскому наркобарону Эль Фео. За этот груз начинается борьба между французскими и испанскими бандами, но Эль Фео, владеющий полями каннабиса, не намерен дарить такой ценный груз европейским проходимцам.