Подросток Дэндзи всего лишь хотел жить обычной жизнью и есть досыта, но оставшиеся после смерти отца долги вынуждают парня влачить полуголодное существование и жить в халупе. Чтобы расплатиться с якудза, он уже продал некоторые свои органы и даже промышляет нелегальной охотой на демонов, в чём ему

Старшекласснику Акире Киёсэ, который любит петь и мечтает о славе, предлагают работу в агентстве по поиску талантов. Узнав, что владельцами агентства являются участники некогда популярной айдол-группы, Акира вместе с ещё двумя сотрудниками решает создать свой музыкальный коллектив.

Мальчик Персивал живёт с дедушкой в отдалённой гавани, которая находится высоко над облаками. Паренёк любит свою простую жизнь, но втайне он жаждет приключений. Однажды его жизнь меняется навсегда, когда незваный гость, таинственным образом связанный с ним, разрушает всё, что парень так любил.