Недавно поженившиеся Джеральд и Марианна путешествуют по южной Европе. В одном из маленьких поселков у них кончается бензин, и молодожёнам приходится остаться в этом месте на несколько дней. Здесь они встречаются с доктором Равной, который, поражённый красотой Марианны, приглашает их в свой замок.

Воспитанный приемными родителями сын немой дочери тюремщика и безумного бродяги оказывается оборотнем. Опекуны сумели окружить ребенка заботой и подавить в нем звериные инстинкты. Но когда парень возмужал, кошмар вернулся.