Десятилетний мальчик подружился с большим бездомным псом ньюфаундлендом и взял его домой. Однако с огромной черной собакой в новом жилом доме много неприятностей. В итоге четвероногого поселили в саду рядом с домом, где мальчик сможет посещать его каждый день.

ГДР осенью 1989 года: молодого режиссера с большими амбициями жизнь забрасывает в провинциальный театр на севере страны. В то время как ГДР на глазах разваливается и в больших городах идет волна протестов, Кай пытается внести постановкой пьесы «В ожидании Годо́» ирландского драматурга Сэмюэля

В замке живет властолюбивая, капризная королева, которая будит своих подданных каждое утро пушечным выстрелом. И всегда ядро попадает в кузницу. Недовольный кузнец задумал проучить королеву. Вместе с придворным шутом они ночью меняют злую властительницу королевства на супругу кузнеца…

В Роггелин приезжает молодая женщина с детьми, получившая в наследство гостиницу. Рядом с гостиницей находится склеп, где покоится мумия барона Фридриха фон Кульбанца. В полночь мумия оживает, требуя справедливого суда.

Эпизоды из жизни немецкого поэта и коммуниста Эриха Вайнерта (1890-1953): жизнь в Париже, участие в войне в Испании, годы эмиграции в России.