Анна Лестер работает хористкой, чтобы помогать брату, студенту колледжа. На вечеринке Анна знакомится с привлекательным мужчиной, который рассказывает ей о марихуане и предлагает попробовать затянуться. Вскоре она становится наркоманкой и связывается с наркоторговцем, который хочет привлечь ее к

История любви певицы Мэри Барретт и ее импрессарио Джулио Монтеверди, которого девушка встретила в Милане.

Психиатр рассказывает инспектору две истории из жизни транссексуалов и трансвеститов: как некто Алан сделал операцию и стал Анной, и как некто Глен страшится рассказать невесте Барбаре о своем хобби - облачаться в ангорские кофточки и шастать по ночам в облике Гленды. Параллельно некий ученый

Вик Брэйди толкает молодого Дона Грегора на преступную дорожку. После этого он шантажирует отца Грегора - пластического хирурга, чтобы тот сделал ему новое лицо, тогда он смог бы скрыться от полиции.

Из тюрьмы Сан Квентин бежит быший торговец наркотиками Винсент Райкер. Во время побега Райкер крадёт из тюремной больницы контейнер, в котором, как он думает, находится героин. Однако контейнер содержит совсем не наркотики, а гранулы кобальта-60, и теперь в руках Райкера жизни трёх миллионов