В провинциальном городке объявляется мстительный колдун, расправляющийся с обидчиками посредством магии вуду. Возможно его деятельность также является источником проблем и для некой Эмили, которой с недавних пор начало казаться, что в её доме обитают призраки.

Вечером в канун Хэллоуина, Брисио Ромеро, притаившись, терпеливо ждет своих друзей, чтобы в шутку напугать их. Но он и не подозревает о том, что в это же самое время их зверски убивают в лесу, а сам он вот-вот станет следующим.

Однажды в маленьком прибрежном городке Порт Эмметт случилась трагедия: из-за урагана обрушился мост, в результате чего в воде погибла клоунская труппа заезжего цирка. Полвека спустя клоуны-мертвецы возвращаются, чтобы отомстить потомкам тех, кто поспешил забыть об этом инциденте.