Ночью в полнолуние на острове Амамиосима 16-летний юноша находит труп, плавающий в море. Он просит свою подружку помочь ему в разгадке тайны. Ребятам предстоит научиться взрослеть, понимая естественные циклы жизни, любви и смерти.

15-летний парень по имени Kakeru, который живёт на о. Хоккайдо, пытается найти своё место в этом мире. Однажды он встречает студентку Mizuho и, отыскав старую гитару, решает создать с ней группу...