По роману Тони Парсонса. После неприятностей на работе Гарри Сильвер так расстроился, что остался на ночь у сочувствующей ему коллеги по работе. Об этом узнала его жена Джина. Она не стала долго думать и что-либо выяснять, а просто взяла и уехала, оставив на попечение Гарри их малолетнего сына.

Лондон, 60-е годы. Гарри Старкс - опасный гангстер с Ист Энда и по совместительству владелец ночного клуба. Старкс любит деньги, мальчиков по вызову и… Джуди Гарланд. В лучших традициях близнецов Крэй, он предрасположен не только к вспышкам безумия, насилия или депрессии, но и к гомосексуализму.