Обладатель черного пояса по карате Таму возвращается в свой город после долгого отсутствия с целью открыть собственную школу. Некто Седой, покровительствующий уже существующей в городе секции, оказывает поддержку Таму - и предоставляет спортзал, требуя взамен полного подчинения...