Действие происходит за несколько лет до событий основного сериала. В центре внимания беременность матери Май и рождение Мисаки.

Май Кадзуки — 10-летняя девочка, которая питает страсть к фокусам и жонглированию. Она дочь бывшей волшебницы и пекаря, а её дедушка и бабушка были знаменитыми магами и основали магическую школу. Однажды у неё появляется возможность стать знаменитой, присоединившись к группе Magical-Art, членом