Фильм о событиях китайско-японской войны с точки зрения жителей маленького городка на северо-востоке Китая. Действие происходит в 1937 году. Фильм начинается с того, что Хэ Хуа, молодая девушка, которую продали в публичный дом, бежит оттуда с помощью двух молодых людей - Цзюй Жуя и Лао Сань.

Мюзикл о девушке, которая ведёт простую жизнь людей среднего класса и которую любят молодые люди в её музыкальной школе.

Главный герой Чэнь Цзыфэн - учитель химии, который заботиться о ребёнке, брошенном в школе для девочек. Когда он начинает работу в учебном заведении в качестве первого учителя-мужчины, он стыкается с Хелен Ли, старая детская любовь теперь занимается делами администратора школы.