Главной целью своих опытов Моро ставит изучить до конца пластичность живых организмов, поэтому вот уже десять лет, находясь на острове, он пытается создать из зверя человека.

Молодой бродяга в поисках пропитания заходит в один из домов и обнаруживает труп пожилого человека. Убийцей оказалась девушка-сирота, уставшая от домогательств этого человека, взявшего её из приюта. Переодевшись в мужскую одежду, не дожидаясь полиции, девушка вместе с парнем пускается в бега.

Два молодых человека Джек Пауэлл и Дэвид Армстронг из одного небольшого городка влюблены в Сильвию Льюис. Однако Сильвия отвечает взаимностью Дэвиду, а Джек не замечает влюбленную в него соседскую девчонку Мэри Престон. После вступления США в Первую Мировую войну юноши попадают в авиационный корпус

Алиса, скучающая на берегу реки, видит спешащего Белого Кролика, держащего в лапке карманные часы. Девочка следует за ним и, провалившись в кроличью нору, оказывается в Стране чудес.