После поражения в 6-дневной войне армия Насеровского режима, полностью потерявшая боеспособность, брошенная офицерами, пытается спастись. Двое египетских солдат Халед и Гассан, один в прошлом начинающий актёр каирского театра, другой - обычный работяга, бредут на запад. В пустыне они обнаруживают

Потерявшая своего возлюбленного Катрин - палестинский журналист погиб в Рамалле от пули израильского солдата - под именем Дора отправляется в Израиль, чтобы отомстить.

Шестидесятилетний рыбак Исса тайно влюблен в продавщицу Сихам. Однажды мужчина обнаруживает в рыболовных сетях древнюю статую Аполлона. Эта находка придает Иссе смелости.

Африканец-христианин из далекой (и несуществующей) страны обещает своей будущей пастве, что, прежде чем стать пастором, навестит Святую Землю. Но как только он приезжает в Израиль, его немедленно бросают в тюрьму, решив, что он - нелегал в поисках работы. Постепенно идеалист, которого используют