Молодой лейтенант оказывается в сверхсекретной школе разведчиков в начале китайско-японской войны. Он и его товарищи проходят изнурительные тренировки, которые для некоторых оказываются смертельными. В конце концов он понимает, что ему придётся сделать выбор между своей жизнью и долгом перед школой

Фильм посвящен теме памяти об атомной бомбардировке Нагасаки и тому, как для современного человека, не затронутого трагедией лично, вообще возможно аутентично выстраивать свое отношение к этому событию и говорить о нем, в том числе через разницу между поколениями и нациями.