Михаил ушел служить в армию, а в родном городе его осталась ждать Лида. После первой же стычки с «дедами» - суд и срок за непредумышленное убийство. Выйдя на свободу, Михаил возвращается домой, где все стало по-другому - жизнь в городе определяет местный олигарх, которому служит и сводный брат

На заставу Стрижень нападают воины Черного Кудесника, берут в плен князя Изяслава и смертельно ранят его сына Властимира. Но от ран его излечивает Белый Колдун, дочь которого, Настя, влюбляется в главного героя. Излечившись, Властимир обзаводится друзьями, узнает, что отец жив, и отправляется