1949 год, Гражданская война в Китае. Спецотряд элитных бойцов Народно-освободительной армии проникает на территории, захваченные Гоминьданом. Помимо сражения в тылу врага, у капитана группы есть ещё одно особое задание – взять в плен своего брата, чиновника Гоминьдана.

История вращается вокруг двух лучших друзей, которые занимаются боевым искусством. Чтобы узнать другие виды боевых искусств, они пытаются попасть в школу искусства Цайлифо кунг-фу. Когда Цайлифо школе бросают вызов соперники из других школ, друзья делают все, чтобы спасти будущее школы.

В центре города в жилом доме находится публичный дом. Девушки там живут и принимают клиентов, а хозяйка у них добрая и заботливая. Однажды одна из работниц исчезает, и пока никто не успел опомниться, оказывается, что все выходы из дома закрыты, и, кажется, в здании орудует маньяк.