Танский Монах в компании своих учеников Сунь Укуна, Чжу Бацзе и Шасэна продолжает своё путешествие на Запад за святыми сутрами. На их пути встаёт Страна Женщин, где симпатичный Танский Монах неожиданно оказывается в центре любовного многоугольника. В круговороте страстей всё не то, чем кажется.

В этом фильме экранизированы два эпизода романа — разборки героев вокруг Веера Пальмовых Листьев с Принцессой Железного Веера и ее мужем Быкоголовым Князем Демонов, и эпизод со знаменитым демоном (или госпожой) Белой Костью — тоже весьма популярный персонаж, последнюю жену Мао Цзедуна в народе