Несколько историй о демонах и военачальниках древней Японии периода Сэнгоку.

Старшекласснику Яторе Ягути наскучила обычная жизнь — учёба, встречи с друзьями и ежедневные дела потеряли всякий смысл. Однажды он видит картину, написанную участницей художественного клуба, и внезапно находит в этом вдохновение. Сначала парень записывается в школьный арт-клуб, а затем, узнав, что

Древний Рим. 15-летний раб и боец Цестус вынужден вступать в поединки с другими рабами на потеху публике. Хозяин Цестуса обещает парню свободу, если тот выиграет 100 сражений.

В мире под названием Арс люди уже 10 лет воюют с гигантскими зверями, которые опустошают земли, пожирая ресурсы. Сражаться с ними поручено нагамори — группе избранных, использующих разрушительную магическую силу существ каннаги.