Сериал повествует о событиях эпохи троецарствия в Китае (III век н. э.), когда Поднебесная распалась на три государства: Вэй, Шу и У.

Супершпион - агент Л.И.С.А. прибывает в Кэррот Таун с одной целью: внедриться в общество дружелюбных кроликов и найти таинственный артефакт. Но вся миссия идет наперекосяк, когда секретного агента ошибочно принимают за дальнюю родственницу.

В красивейшем, но труднопроходимом горном районе на то, чтобы разнести почту по окрестным деревушкам, требуется несколько дней. Отец-почтальон выходит на пенсию, на его место заступает сын, и в первый раз они отправляются в путь длиной 115 км. вместе — отец, сын и собака.