Джордж Смайли уже около года находится в отставке, когда его срочно и тайно вызывают к советнику премьер-министра. На встрече, его знакомят с информацией, указывающей на то, что один из высших руководителей Цирка (МИ-6 - служба внешней разведки), в котором Смайли работал до отставки, возможно

Несколько старых однокашников собираются в отделённом особняке, чтобы приятно провести время. Однако один из них замечает некоторые странности: во-первых, среди присутствующих есть люди, которых он никогда не видел; во-вторых, все они, кажется, из другого времени и места.