Шестнадцатилетняя школьница Эмилия, дочь знаменитой актрисы, обожает петь и мечтает поступить на вокальное отделение консерватории. Однажды в клубе она встречает Мачея, бывшего барабанщика и отличного водителя. Эмилия сразу же в него влюбляется и вскоре решает уйти из дома, чтобы жить с ним.

Три выпускника средней школы вступают во взрослую жизнь, полные надежд. Однако начавшаяся Вторая мировая война навсегда разрушит все их планы и мечты.

Папуша, которую в миру звали Бронислава Вайс, прожила долгую жизнь, уехав в Румынию еще совсем юной девушкой. Она сумела завоевать признание, особенно сложно ей пришлось во время Второй мировой войны, когда нацисты уничтожали цыган наравне с евреями. Папуша сумела выжить и рассказать о том времени.

Выросший без отца Войтек живет в Силезии. В том мире царит серый цвет, а среди пришедших в упадок шахт и районов нищеты трудно смотреть в будущее с надеждой. Здесь даже любовь более сложная. Парень, влюбленный в Катю, эмигрантку из Украины, которая старше его, готов сделать все, чтобы обеспечить ее

Фильм рассказывает историю 17-летнего Адама, который после того как нашёл дома старую фотографию своей матери с чужим мужчиной, старается узнать, кто на самом деле - его отец.