Биографическая киноповесть о первом русском исследователе космоса, ученом-изобретателе, ракетостроителе К.Э. Циолковском.

Передовой русский интеллигент Евгений Павлович Адамов еще в 1905 году, будучи военным прокурором г.Севастополя, отказался поддерживать обвинение в суде против революционеров. Однако в первые месяцы советской власти он не до конца принял революцию и находился в роли пассивного наблюдателя.

Действие фильма происходит в Англии. Старый и больной художник Саймонд Кендл, спасаясь от настойчивых притязаний своих детей на оставшиеся у него картины и рисунки, едет с внучкой Фелисити в другой город к другу. Но по дороге художник заболевает и оказывается в гостинице на небольшой станции.