Действие разворачивается в начале века, и главный герой - младший сын в семье местного «кулака». Папаша обожает своего младшенького, одевая его и наставляя на путь истинный «по полной программе», в то же время заставляя старшего вкалывать с утра до ночи на благо брата. Тем не менее, братья любят

Вечный алкаш, брат настоятеля одного из монастырей, получает поручение найти для нужд храма девственника, родившегося 15 августа. Но чисто случайно парень, на которого он натыкается, должен получить по наследству талисман, который нужен демону, вырвавшемуся из многолетнего заточения.

Спасаясь от гнева правителя-самодура, начальник имперской охраны Као находит убежище в маленьком городке, где начинает жить со своим учеником Генгом. Однако спустя много лет к ним заявляется злобный чародей, который убивает Као, а Генгу делает выгодное предложение выдать себя за пропавшего без