Держа обещание, Затоичи идёт поклониться могиле убитого им год назад самурая Хиратэ. И снова его засасывает в водоворот событий, где переплетутся в один клубок тайна безумного господина клана, былое предательство брата Затоичи - однорукого бандита Ёсиро - и его первая любовь.

Кёсиро придется вновь столкнуться с дочерью сёгуна, злой принцессой Кику, чья ненависть к нему не знает границ. Принцесса, считая, что ей все дозволено, посылает своих воинов убить Нэмури. Между тем Кёсиро пытается доказать, что не все самураи, которых так ненавидит девушка, похожи на кровожадных

Бродячей актрисе Утадзё Бандо невероятно повезло – её пустил к себе жить добросердечный торговец чаем, не требуя ничего взамен. Женщина хочет начать новую достойную жизнь, но прошлое не оставляет её, и люди не готовы проникнуться к ней доверием.

Таинственный ронин хочет присоединиться к влиятельному клану и ради этого готов совершить покушение на Нэмури Кёсиро. Между тем принцесса, пытаясь избежать междоусобной войны в клане, просит Нэмури о помощи. Дав свое согласие, он ввязывается в противостояние с самым опасным и сильным противником в