В сердце Африки шаман Тамайя плывет на каноэ по большой реке. На берегу его ждет старик Лунгеау, у которого в деревне от таинственной болезни умирает сын. Тамайя обещает старику вылечить больного, и, покрыв его тело магическим порошком, относит в лес. Вызвав духов, Тамайя узнает от них, что спасти