Цирковой фокусник-иллюзионист потрясён тем, что его жена, забрав с собой маленькую дочь, скрылась с любовником в неизвестном направлении. Обманутый мужчина клянётся, что посвятит свою жизнь поиску неверной супруги и попытке вернуть своего ребёнка. Призвав на помощь свой талант к перевоплощению, он

Получив образование в Англии, Дейзи Форбс возвращается в Китай, страну, где она родилась. Там девушку ждет трагическое известие — ее отец умер, а сама Дейзи стала изгоем, так как в обществе узнали, что няня-китаянка, воспитавшая девушку, на самом деле была ее матерью. Дейзи влюбляется в Джорджа