Бывший семинарист работает в отеле в Багио. Затем он встречает красивого адвоката. Поездка в Багио с адвокатом и беседы с владельцем отеля перерастают в роман, который охватывает десятилетия социально-политических изменений в стране.

История об уличных бандитах-подростках из филиппинской столицы и их матриархе, которая заменила маленьким головорезам родную мать.

Неудачливый парень, уставший от испытаний повседневной жизни, находит утешение в страстной любви к заключённому. Во временном любовном гнёздышке, они наслаждаются друг другом, несмотря на различия, которые, казалось бы, должны разделить их.