Когда городские жители Эркми и Селенге приезжают в лесной дом в монгольских дебрях, у них появляются странные предчувствия. Сильное на первый взгляд желание Эрхми обеспечить жене комфорт и безопасность противоречит его жестокому обращению, за чем внимательно наблюдает чудаковатый сосед.

XVII век. После гибели принца Джунгарии Сенге его брат Галдан, ставший монахом и вернувшийся из Тибета, отказывается быть новым ханом Джунгарии. Принцесса Ану Хатан вынуждена возглавить войско своего народа в войне за независимость.