Осень 1958 года. Доктор Такэй стоит на палубе грузового судна, наблюдая вдалеке тёмные очертания острова Цзиньмынь. В его голове бурлит поток воспоминаний трёхлетней давности, когда он работал в госпитале в Токио и лечил раненых солдат с линии фронта Корейской войны. Он вспоминает, как встретил

После объединения Японии, некоторые ниндзя стали служить в тайной полиции. В фильме они раскрывают тайные планы врагов властей города Эдо.

Молодая девушка Чже Тянли мстит за смерть своих родителей и убивает негодяев с помощью пудреницы, в которую вставлен секретный механизм с иглой. Убив последнего, Тянли бежит от полиции и теряет пудреницу, которую подбирает некий господин. Через 2 года он начинает шантажировать Тянли и приказывает