Двое полицейских из Гонконга: инспектор Ли и капитан Юнь, через девушку из мафии внедряются в банду фальшивомонетчиков. Их цель — уничтожить неприступную базу по производству поддельных купюр.
Мастер кунгфу Вонг Фей Хунг выигрывает «состязание львов», и теперь слава о нем гремит по всему городу. Новый губернатор, приехавший в город, затевает еще одно состязание, но на этот раз их противниками должны выступить иностранцы.