Организация под названием «Агентство Д» создана осенью 1937 года в качестве независимого армейского подразделения по личной инициативе подполковника Юки. По слухам, Юки сам в прошлом был хорошим агентом и добыл у врага немало секретов, пока его не предал союзник. До побега из плена подполковника

За безопасными стенами, где дети воспитываются роботами, царит спокойная жизнь. Во многих отношениях это место похоже на кусочек рая. Внешний мир — это адский пейзаж, который населён причудливыми и сильными существами. Мару и Кируко путешествуют по тому, что когда-то было Токио, в поисках «рая».