За безопасными стенами, где дети воспитываются роботами, царит спокойная жизнь. Во многих отношениях это место похоже на кусочек рая. Внешний мир — это адский пейзаж, который населён причудливыми и сильными существами. Мару и Кируко путешествуют по тому, что когда-то было Токио, в поисках «рая».

Организация под названием «Агентство Д» создана осенью 1937 года в качестве независимого армейского подразделения по личной инициативе подполковника Юки. По слухам, Юки сам в прошлом был хорошим агентом и добыл у врага немало секретов, пока его не предал союзник. До побега из плена подполковника